13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
178 檔
30.6%
Well Done, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.4億，分散於 178 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Well Done, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 0 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-A, IVV, VOXXGUSD）累計市值佔比達 30.6%，是驅動 Well Done, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 14.29% | -0.53% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.06% | +0.75% | — | |
| 3 | VOXXGUSD | Voxx International CORP | 股票-其他 | 7.52% | — | — | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.19% | -0.12% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.59% | -0.09% | — | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.41% | +0.10% | — | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.99% | -0.05% | — | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.17% | +0.49% | — | |
| 9 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 2.16% | +0.06% | — | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.15% | -0.02% | — | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.79% | +0.09% | — | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.45% | -1.55% | — | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | — | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.24% | — | |
| 15 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | — | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.04% | — | |
| 17 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.07% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.20% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 20 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.24% | — | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.87% | +1.27% | NEW | |
| 26 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 27 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | — | |
| 28 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | — | |
| 29 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -1.81% | — | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.12% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 37 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 40 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.48% | +0.16% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 43 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.43% | — | |
| 45 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 46 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 50 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Well Done, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Well Done, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (14.3%)、IVV (12.1%)、VOXXGUSD (7.5%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$83.0萬
在 Q4 2024 季度中，Well Done, LLC 共進行了 1 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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