Wela Strategies, Inc. 13F 持倉總覽（32 檔）

CIK: 0001700437

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 32

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.33
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 86.57

Wela Strategies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.89%	—	—	—
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.72%	—	—	—
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	8.46%	—	—	—
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.17%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.56%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.06%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.34%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.86%	—	—	—
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	—	—	—
12	UBS	UBS Group AG	股票-金融	2.10%	—	—	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.83%	—	—	—
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	—	—
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	—	—	—
17	✓		股票-其他	1.41%	—	—	—
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
19	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.88%	—	—	—
20	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.87%	—	—	—
21	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.82%	—	—	—
22	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.82%	—	—	—
23	DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	股票-其他	0.81%	—	—	—
24	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	股票-其他	0.80%	—	—	—
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.53%	—	—	—
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	—	—
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.45%	—	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
31	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	32	US$1.1億	0	1IVV 2EFA 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPSB 4.SJNK 5.BSV 6.SHY 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.VWO

本季持股變動

Wela Strategies, Inc. 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wela Strategies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wela Strategies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Wela Strategies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2277.2萬 (20.9%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$950.5萬 (8.7%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$936.9萬 (8.6%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$922.1萬 (8.5%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$782.2萬 (7.2%)

Wela Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wela Strategies, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wela Strategies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wela Strategies, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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CIK: 0001700437

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申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 32

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.89%	—	—	—
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.72%	—	—	—
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	8.46%	—	—	—
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.17%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.56%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.06%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.34%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.86%	—	—	—
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	—	—	—
12	UBS	UBS Group AG	股票-金融	2.10%	—	—	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.83%	—	—	—
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	—	—
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	—	—	—
17	✓		股票-其他	1.41%	—	—	—
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
19	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.88%	—	—	—
20	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.87%	—	—	—
21	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.82%	—	—	—
22	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.82%	—	—	—
23	DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	股票-其他	0.81%	—	—	—
24	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	股票-其他	0.80%	—	—	—
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.53%	—	—	—
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	—	—
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.45%	—	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
31	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—	—