13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001318011
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
105 檔
16.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Weil Company, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$5.8億，涵蓋 105 個不同之權益投資部位。
Weil Company, Inc. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 78 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Weil Company, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, IUSV, PSA）貢獻了組合市值的 16.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.80% | +0.52% | +13.98% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.03% | +0.11% | +25.11% | |
| 3 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 6.45% | -0.56% | -0.30% | |
| 4 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.19% | +7.23% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.10% | +856.71% | |
| 6 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 4.44% | -0.06% | -4.29% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.94% | +0.06% | +74.14% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.70% | -0.07% | -0.54% | |
| 9 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 2.49% | -0.15% | +14.64% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.18% | — | -2.53% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.17% | -0.05% | +1.71% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.12% | -0.03% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | +0.14% | -7.43% | |
| 14 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.85% | +0.58% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | -0.03% | -41.63% | |
| 16 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.80% | +0.06% | +1383.96% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | — | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | +0.01% | |
| 19 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.48% | -0.05% | -28.98% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.46% | +0.19% | +36.01% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | — | -9.89% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.37% | -0.06% | +0.36% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.06% | +2.59% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.23% | -0.44% | +33.91% | |
| 25 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.21% | +0.13% | +19.48% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.03% | +2.88% | |
| 27 | SUPP | Tcw Transform Supply Chain E | ETF-其他 | 0.97% | — | -13.25% | |
| 28 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.33% | EXIT | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 30 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.92% | — | -21.44% | |
| 31 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.06% | -52.66% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.05% | -56.93% | |
| 33 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.14% | -17.14% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.78% | -0.03% | +2.23% | |
| 35 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.68% | — | -8.57% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | — | -67.03% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +34.62% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 39 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +82.71% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.05% | +22.19% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -7.43% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +86.18% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.05% | -1.13% | |
| 44 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | +65.54% | |
| 46 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.03% | -18.13% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | — | -19.04% | |
| 48 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.40% | — | -15.83% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 50 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +14.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Weil Company, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Weil Company, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.8%)、IUSV (7.0%)、PSA (6.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DSTL
市值: US$534.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PYPL
前期市值: US$325.3萬
在 Q4 2024 季度中，Weil Company, Inc. 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 40 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 48 個部位。 其中最大新建倉標的為 DSTL。 本季清倉部位包含 PYPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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