13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
98 檔
43.4%
Q1 2026 季度申報顯示，WealthTrust Asset Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 98 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，WealthTrust Asset Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 26 個新部位，並對 49 個既有持股進行加碼（合計增持 75 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，WealthTrust Asset Management, LLC 的前 5 大持股（包含 WLTG, BILS, CHRW）貢獻了組合市值的 43.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 27.00% | +0.06% | +8.06% | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.84% | -5.32% | +172.03% | |
| 3 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 6.51% | +0.18% | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.74% | -0.39% | -3.49% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.18% | -0.07% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.14% | -0.27% | -1.83% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.71% | -0.26% | -3.60% | |
| 8 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.30% | +0.12% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.07% | +0.71% | +18.09% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.71% | +55.87% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | -0.75% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.28% | +43.18% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.70% | -0.56% | +16.36% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.15% | +26.13% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.01% | +29.07% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.15% | +23.45% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.30% | +0.36% | -0.08% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.31% | -0.40% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.18% | +40.51% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.06% | +0.33% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.91% | +0.19% | -1.18% | |
| 22 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.83% | — | -0.58% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.07% | +0.73% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -0.64% | |
| 25 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +0.90% | |
| 26 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | -1.23% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.10% | -0.47% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.18% | -0.02% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | +0.55% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.09% | +24.45% | |
| 33 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.61% | +0.02% | +3.08% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -0.93% | |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +50.78% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | +6.15% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.12% | +2.38% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 39 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +20.92% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +8.40% | |
| 41 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.13% | -0.53% | |
| 42 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 43 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.10% | -0.81% | |
| 44 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -39.45% | |
| 45 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 46 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -0.69% | |
| 47 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +19.00% | |
| 48 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.01% | +1.27% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | +13.26% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.10% | +18.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthTrust Asset Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WealthTrust Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WLTG (27.0%)、BILS (6.8%)、CHRW (6.5%)。其中最大持股部位 WLTG 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CHRW
市值: US$1089.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$199.9萬
在 Q1 2026 季度中，WealthTrust Asset Management, LLC 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 49 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CHRW。 本季清倉部位包含 VGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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