13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
148 檔
47.2%
截至 Q1 2026 季度末，Wealthquest Corp 的美股持倉估值約為 US$15.9億，全數申報部位共有 148 檔。
在 Q1 2026 期間，Wealthquest Corp 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealthquest Corp 的前 5 大持股（包含 VV, IEFA, ZALT）貢獻了組合市值的 47.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 28.00% | -0.39% | — | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.50% | -0.85% | — | |
| 3 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 7.63% | +0.71% | — | |
| 4 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 5.98% | -0.48% | — | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.35% | -1.11% | — | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.28% | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.02% | — | |
| 8 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 3.54% | -0.51% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.11% | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.96% | +1.30% | — | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.65% | -0.23% | — | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.28% | — | |
| 13 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -1.07% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.23% | — | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.38% | +1.14% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.06% | — | |
| 17 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.24% | — | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.80% | — | — | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.19% | — | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 24 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.11% | — | |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 33 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 34 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthquest Corp 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (28.0%)、IEFA (9.5%)、ZALT (7.6%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 28.0% 的權重。
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在 Q1 2026 季度中，Wealthquest Corp 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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