13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
46 檔
47.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Wealthquest Corp 揭露的美股組合總市值為 US$15.9億，涵蓋 46 個不同之權益投資部位。
Wealthquest Corp 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 34 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Wealthquest Corp 的前 5 大持股（包含 VV, IEFA, ZALT）貢獻了組合市值的 47.1%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 29.00% | -0.39% | +64.33% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.37% | -0.85% | +2.61% | |
| 3 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 7.21% | +0.71% | -14.64% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.28% | -0.04% | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 6.93% | -0.48% | -16.06% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.00% | -1.11% | -51.00% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.02% | +1.31% | |
| 8 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 3.99% | -0.51% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.11% | +1.06% | |
| 10 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | -1.07% | -65.05% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.03% | +1.30% | +1.10% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.28% | +1.74% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.52% | -0.23% | +8.16% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.12% | -0.23% | -0.61% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.35% | +1.14% | +0.82% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.29% | — | -3.91% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.06% | +3.37% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.03% | -4.58% | |
| 19 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.24% | -1.49% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.19% | +0.85% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.11% | +5.31% | |
| 22 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +11.77% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.04% | +4.78% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -2.77% | |
| 26 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.05% | -0.05% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -2.36% | |
| 28 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 29 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -2.84% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.13% | EXIT | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | +1.97% | |
| 32 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -2.16% | |
| 33 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -1.53% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +1.90% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.10% | -0.01% | +11.44% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.02% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +2.14% | |
| 38 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 39 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 40 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.04% | — | +2.25% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | +11.33% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.01% | |
| 45 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 46 | CODA | Coda Octopus Group Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthquest Corp 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (29.0%)、IEFA (9.4%)、ZALT (7.2%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 29.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$3156.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OBIL
前期市值: US$3685.7萬
在 Q3 2025 季度中，Wealthquest Corp 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 14 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。 本季清倉部位包含 OBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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