13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
137 檔
41.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Wealthquest Corp 管理的美股投資組合規模來到 US$15.9億，整體持股檔數為 137 檔。
Q2 2025 數據顯示 Wealthquest Corp 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VONG, IEFA）累計市值佔比達 41.7%，是驅動 Wealthquest Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.17% | -0.39% | +0.57% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.97% | -1.11% | +1.46% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.85% | -0.30% | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 8.31% | -1.07% | +3.46% | |
| 5 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 8.07% | +0.71% | -11.55% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.98% | -0.48% | -8.41% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.28% | +1.87% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.02% | +4.81% | |
| 9 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 3.42% | -0.51% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.11% | +2.01% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +1.30% | +3.29% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.28% | +5.46% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.29% | -0.23% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.23% | -0.72% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +1.14% | +4.25% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.21% | — | +2.29% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.03% | +6.21% | |
| 18 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.24% | -6.71% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.06% | +0.42% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | +2.43% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.11% | +1.38% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.06% | +0.31% | |
| 23 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.05% | +0.81% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.04% | +3.94% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | +2.22% | |
| 26 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -4.77% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.07% | +3.47% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -28.79% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | +1.50% | |
| 31 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -7.30% | |
| 32 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -12.25% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.02% | +14.91% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | -1.16% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | +4.80% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -0.42% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | -2.03% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.02% | -2.23% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | +74.07% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | +1.15% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.59% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.68% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.03% | +0.01% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -1.15% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | +0.28% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.11% | +10.49% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.01% | +4.47% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.01% | +5.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthquest Corp 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (16.2%)、VONG (11.0%)、IEFA (8.6%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$2907.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OBIL
前期市值: US$3685.7萬
在 Q2 2025 季度中，Wealthquest Corp 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 26 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。 本季清倉部位包含 OBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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