13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
131 檔
35.7%
Wealthquest Corp 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$15.9億，分散於 131 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Wealthquest Corp 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VONG, IEFA）累計市值佔比達 35.7%，是驅動 Wealthquest Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.40% | -0.39% | +959.28% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.64% | -1.11% | +5.04% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.85% | +3.39% | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 7.63% | -1.07% | — | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.74% | -0.28% | +5.47% | |
| 6 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 5.86% | +0.71% | +68.66% | |
| 7 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 5.58% | -0.48% | +50.37% | |
| 8 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 4.09% | -0.51% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.02% | +24.30% | |
| 10 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 3.32% | — | -2.58% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.96% | +1.30% | +6.07% | |
| 12 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 2.95% | — | +3.38% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.11% | +11.28% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.65% | -0.23% | -3.51% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.28% | — | |
| 16 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.24% | -0.64% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.17% | — | +3.75% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | +0.93% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.87% | +1.14% | +24.45% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.03% | +21.26% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | +9.86% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -62.77% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | -1.88% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.06% | +1.25% | |
| 25 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | — | -17.36% | |
| 27 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -9.20% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.28% | — | -14.98% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.05% | +285.86% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.01% | +0.99% | |
| 31 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -9.10% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.04% | +4.21% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | +2.37% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | +1.72% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | -0.20% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -1.12% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | -5.88% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | -2.84% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +0.51% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -0.31% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | -0.53% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +7.56% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.28% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthquest Corp 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (16.4%)、VONG (10.6%)、IEFA (8.4%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFVX
市值: US$8656.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
前期市值: US$157.2萬
在 Q3 2024 季度中，Wealthquest Corp 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 16 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFVX。 本季清倉部位包含 VANGUARD TAX MANAGED INTL FD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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