13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
131 檔
30.0%
截至 Q1 2024 季度末，Wealthquest Corp 的美股持倉估值約為 US$15.9億，全數申報部位共有 131 檔。
在 Q1 2024 期間，Wealthquest Corp 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealthquest Corp 的前 5 大持股（包含 VV, VONG, IEFA）貢獻了組合市值的 30.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.88% | -0.39% | -7.32% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 12.14% | -1.11% | -4.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.11% | -0.85% | -1.32% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.28% | +4.49% | |
| 5 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 5.02% | -0.51% | — | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.41% | -0.48% | +345.62% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 4.21% | +0.71% | +66.61% | |
| 8 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 4.12% | — | -9.34% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.02% | +367.98% | |
| 10 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 3.32% | — | +0.25% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | +1.30% | -2.69% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.15% | -0.23% | -2.77% | |
| 13 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.84% | — | -2.85% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.11% | +0.03% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.24% | -46.81% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.05% | +1.60% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.12% | — | +5.98% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | -3.45% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | +1.14% | +14.00% | |
| 20 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.03% | +7.92% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | -15.21% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.19% | -3.33% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -6.48% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -24.89% | |
| 27 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -65.88% | |
| 28 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -79.90% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.05% | +19.55% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.01% | -3.83% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.04% | -3.41% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.01% | -2.49% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | -4.28% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | +3.12% | |
| 35 | ✓ | Vanguard Tax Managed Intl Fd | 股票-其他 | 0.18% | — | -14.13% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.02% | +9.47% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +0.01% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -3.52% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.13% | EXIT | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | +12.08% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.28% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | +27.37% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | -19.00% | |
| 46 | ✓ | US Bank | 股票-其他 | 0.13% | — | +8.96% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.01% | -12.26% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.03% | -0.66% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.21% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthquest Corp 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (17.9%)、VONG (12.1%)、IEFA (9.1%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealthquest Corp 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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