13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001929986
申報總市值
US$20.7億
US$20.7億
473 檔
18.4%
Q2 2026 季度申報顯示，WealthPlan Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$20.7億，涵蓋 473 個不同之權益投資部位。
WealthPlan Investment Management, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 14 個全新部位及加碼 75 檔持股的同時，亦同步清倉 13 檔並減碼 96 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, VTI）占據了總市值的 18.4%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 473 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.55% | +0.12% | +19.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.25% | -11.49% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.03% | -2.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.41% | -4.80% | |
| 5 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.48% | -9.68% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.37% | +0.02% | +8.42% | |
| 7 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.19% | +12.47% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.79% | -0.22% | +19.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.72% | +11.78% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | — | -4.36% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.50% | +0.02% | +32.07% | |
| 12 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.17% | +16.89% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.18% | -10.41% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +0.18% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.17% | +42.92% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.31% | — | +435.66% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +9.22% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.44% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.06% | -6.32% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.02% | +1.98% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.22% | -2.34% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +18.96% | |
| 23 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | -3.93% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.06% | +6.79% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | +47.68% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.98% | +0.04% | -3.33% | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +11.10% | |
| 28 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +13.88% | |
| 29 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.77% | -28.42% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.13% | -7.23% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.15% | +4.90% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.23% | -15.31% | |
| 33 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 0.71% | -0.48% | +0.30% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.12% | +1.21% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.01% | -7.73% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 37 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -5.75% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.06% | +6.64% | |
| 39 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -4.77% | |
| 40 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | -3.02% | |
| 41 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.23% | +31.98% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.14% | -11.75% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.01% | +1.05% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +126.78% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.04% | -13.62% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.01% | -7.92% | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -8.54% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | -19.24% | |
| 49 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.56% | +0.11% | +8.18% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -17.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPlan Investment Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$20.7億，共申報了 473 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，WealthPlan Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.5%)、AAPL (5.4%)、VTI (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$416.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$177.8萬
在 Q2 2026 季度中，WealthPlan Investment Management, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 75 個部位、減碼 96 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。