13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001799425
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
46 檔
17.6%
在 Q4 2024 申報期間，WealthBridge Investment Counsel Inc.（CIK: 0001799425）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 46 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，WealthBridge Investment Counsel Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 22 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPM, GS, ORCL）累計市值佔比達 17.6%，是驅動 WealthBridge Investment Counsel Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.42% | -0.18% | -0.57% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.97% | +0.06% | -0.92% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.75% | -0.31% | -5.48% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.54% | — | -1.45% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.47% | +0.03% | +0.23% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | — | -1.29% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.91% | +0.17% | -1.53% | |
| 8 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.64% | -0.02% | -0.16% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.63% | — | -0.38% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.48% | — | -0.22% | |
| 11 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.31% | -0.75% | — | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.11% | -0.19% | -0.07% | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.94% | +0.25% | — | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.41% | +0.70% | |
| 15 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.86% | -0.22% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.25% | -0.56% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.69% | -0.54% | -0.38% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.63% | -0.27% | -0.16% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.43% | +0.05% | +1.36% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.01% | -0.47% | |
| 21 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.38% | -0.56% | -0.57% | |
| 22 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 2.30% | +0.43% | -0.68% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.24% | -0.43% | — | |
| 24 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.18% | — | -0.30% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 2.16% | -0.89% | — | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.14% | -0.17% | +0.94% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.97% | -0.74% | -0.68% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.49% | -0.34% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.75% | -0.20% | +1.55% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.44% | -0.11% | -1.17% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.13% | — | |
| 32 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.06% | -0.47% | — | |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.93% | — | -0.72% | |
| 35 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.29% | +2.40% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +7.83% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -1.31% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +1.65% | |
| 39 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.05% | +5.16% | |
| 40 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.48% | +17.96% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +2.39% | +30.79% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.43% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.30% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | — | +2.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthBridge Investment Counsel Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WealthBridge Investment Counsel Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPM (5.4%)、GS (5.0%)、ORCL (4.8%)。其中最大持股部位 JPM 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVS
前期市值: US$441.1萬
在 Q4 2024 季度中，WealthBridge Investment Counsel Inc. 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 13 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 CVS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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