13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001799425
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
47 檔
16.2%
Q3 2024 季度申報顯示，WealthBridge Investment Counsel Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 47 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，WealthBridge Investment Counsel Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 3 檔、加碼 19 檔、減碼 20 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ORCL, JPM, GS）占據了總市值的 16.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.97% | -0.31% | +0.09% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.64% | -0.18% | -1.16% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.19% | +0.06% | -1.28% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | -0.83% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.88% | — | -0.08% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.84% | +0.17% | -0.38% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.70% | — | -1.13% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.66% | +0.03% | -0.12% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | — | -0.92% | |
| 10 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.55% | -0.02% | +0.96% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.44% | -0.19% | +0.32% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.11% | -0.75% | -1.72% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.41% | +3.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.25% | -0.58% | |
| 15 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.70% | -0.22% | +2.52% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.63% | -0.54% | +0.19% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.58% | +0.05% | +0.53% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.53% | +0.25% | +1.70% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.50% | -0.01% | -1.86% | |
| 20 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.46% | — | -0.19% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.45% | -0.43% | -0.69% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.44% | -0.17% | +2.07% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 2.35% | -0.89% | +2.37% | |
| 24 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 2.32% | +0.43% | +7.01% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.20% | -0.27% | +0.47% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 2.17% | -0.74% | -2.05% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.56% | -0.49% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.10% | -0.49% | +0.27% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.81% | -0.20% | -1.57% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.63% | -0.11% | -0.51% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | -13.62% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.13% | -1.59% | |
| 33 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.18% | — | +4.07% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.08% | -0.47% | +2.11% | |
| 35 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.52% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.29% | +19.43% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | +194.19% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -12.87% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | — | |
| 40 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 41 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +2.39% | — | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.48% | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +8.16% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.30% | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthBridge Investment Counsel Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WealthBridge Investment Counsel Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ORCL (5.0%)、JPM (4.6%)、GS (4.2%)。其中最大持股部位 ORCL 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSCI
市值: US$112.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$1267.4萬
在 Q3 2024 季度中，WealthBridge Investment Counsel Inc. 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSCI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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