13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803386
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
151 檔
37.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Quarterback LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 151 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Wealth Quarterback LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 100 個既有持股進行加碼（合計增持 109 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQ, IAU）占據了總市值的 37.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$171.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH
前期市值: US$788.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.48% | +0.32% | +60.20% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.53% | +1.12% | +30.32% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.88% | -0.46% | +0.28% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.03% | -0.21% | +2.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | -0.60% | +2.08% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.57% | +3.31% | -2.30% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.17% | +27.60% | |
| 8 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.19% | +87.93% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.06% | +0.07% | +0.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.29% | +3.93% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | +3.52% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.10% | +3.50% | |
| 13 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.44% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.20% | +2.80% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.96% | +11.34% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +106.56% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.02% | +1.61% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +56.45% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.63% | +4.84% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.08% | +11.37% | |
| 21 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.24% | +5.79% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.42% | +0.73% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.23% | +0.36% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.04% | +2.36% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | -0.03% | -46.56% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.25% | +9.95% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.03% | +2.27% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.13% | +1.16% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.17% | +10.36% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.07% | -6.86% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.25% | — | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.22% | +7.70% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.02% | -0.91% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | +0.14% | -2.10% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.57% | -0.11% | +0.04% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.14% | -0.04% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | +4.29% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.10% | +1.92% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.23% | -5.62% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.13% | +3.16% | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.29% | +12.85% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | +20.00% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | +48.41% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.08% | +1.95% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +1.06% | -88.50% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.19% | +5.49% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.29% | -10.22% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.03% | +1.95% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.09% | +0.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Quarterback LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.5%)、QQQ (8.5%)、IAU (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 158 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 100 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 SH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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