13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803386
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
155 檔
27.8%
在 Q3 2025 申報期間，Wealth Quarterback LLC（CIK: 0001803386）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 155 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Wealth Quarterback LLC 積極進場，新開立 37 個部位並同步加碼 61 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wealth Quarterback LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, IAU 等）合計佔整體申報市值的 27.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.41% | +0.32% | +3.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.87% | +1.12% | +22.57% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.65% | -0.46% | +183.68% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.17% | -0.21% | +3.21% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.75% | -0.60% | -0.27% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.53% | +1.06% | +2.98% | |
| 7 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 3.05% | — | — | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.56% | +3.31% | +1.24% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | +5.59% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.17% | +5.86% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.29% | +1.31% | |
| 12 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.02% | +4.27% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.10% | +1.36% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | +6.01% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.49% | -0.03% | +4.48% | |
| 16 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.19% | +3.37% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.24% | -0.13% | +6.47% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.20% | -1.88% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.96% | +5.99% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +2.80% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +7.44% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.08% | +2.42% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.02% | -3.52% | |
| 24 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -1.44% | EXIT | |
| 25 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.24% | +6.13% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.79% | +0.04% | +2.72% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.42% | +1.15% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | -6.05% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.23% | -4.00% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.13% | -0.14% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +4.40% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.63% | -10.31% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.25% | +1.66% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +5.39% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.22% | +0.38% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.57% | +0.14% | +0.79% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.55% | -0.11% | -7.24% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.17% | +16.90% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.23% | -7.74% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.07% | +22.82% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.14% | -2.05% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | +35.19% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.10% | +3.93% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.67% | +9.52% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | +3.02% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.13% | +3.47% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.19% | +7.47% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.05% | -0.89% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +0.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Quarterback LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.4%)、QQQ (6.9%)、IAU (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFG
市值: US$255.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CPB
前期市值: US$96.8萬
在 Q3 2025 季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 156 項持倉異動，包含新建倉 37 個部位、加碼 61 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFG。 本季清倉部位包含 CPB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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