13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
138 檔
22.5%
Q2 2025 季度申報顯示，Wealth Quarterback LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 138 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Wealth Quarterback LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 88 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Wealth Quarterback LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QQQ, QUAL）貢獻了組合市值的 22.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.81% | +0.32% | -17.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.31% | +1.12% | +1426.82% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.77% | -0.21% | -19.20% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 4.00% | +1.06% | -35.18% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.60% | +1.32% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.65% | +3.31% | +92.96% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | +116.55% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.29% | +1.24% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.17% | +4.46% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.09% | -0.46% | +46.70% | |
| 11 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.02% | -3.96% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.03% | +14.02% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.54% | -0.03% | +119.98% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.10% | +6.12% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.20% | +4.84% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | +43.03% | |
| 17 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.19% | -17.48% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.96% | +157.84% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | +445.39% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.08% | +0.47% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.13% | -5.90% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.03% | +3.92% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.23% | +0.46% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.42% | +0.81% | |
| 26 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.24% | -10.12% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.04% | -26.36% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.63% | +6.88% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.02% | +17.41% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +0.27% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.75% | -0.11% | -0.07% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.22% | -14.43% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.25% | -3.28% | |
| 35 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -1.44% | EXIT | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.02% | +23.69% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.23% | +19.22% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | +0.14% | +3.48% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.17% | +42.62% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | -0.75% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.10% | +59.86% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.07% | +21.40% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.08% | +1.87% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.14% | -4.42% | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.14% | +1.81% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.02% | +13.84% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.13% | -4.21% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.05% | -8.81% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -15.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Quarterback LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.8%)、QQQ (6.3%)、QUAL (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFG
市值: US$234.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CPB
前期市值: US$96.8萬
在 Q2 2025 季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 138 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 68 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFG。 本季清倉部位包含 CPB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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