13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803386
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
124 檔
22.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Wealth Quarterback LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 124 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Wealth Quarterback LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 124 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QUAL, DIA）占據了總市值的 22.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3405.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.16% | +0.32% | -25.29% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.92% | -0.21% | +4.64% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 6.97% | +1.06% | -19.87% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | -0.60% | +0.85% | |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.17% | +26.56% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.29% | +5.36% | |
| 7 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | — | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.60% | -0.46% | +45.67% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.19% | — | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.20% | -1.54% | |
| 12 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.24% | -46.33% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.24% | +0.04% | -27.39% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.24% | +3.31% | +51.82% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -0.03% | -9.40% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.10% | +8.85% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.42% | -2.63% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.13% | +0.82% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | — | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | -44.74% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.08% | +9.91% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.23% | +0.42% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.93% | -0.11% | -4.92% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.22% | +45.31% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.90% | -0.11% | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.78% | -0.25% | -3.02% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -5.59% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.23% | -12.36% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.14% | -56.37% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.02% | +107.99% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.63% | +52.41% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.13% | -2.33% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | -0.13% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.02% | +29.61% | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.14% | -14.34% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.08% | -13.05% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.04% | +0.54% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.17% | -5.74% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -70.11% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | -24.08% | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -88.72% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.05% | -14.58% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.14% | +9.99% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.07% | +5.58% | |
| 46 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +48.80% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.53% | — | -56.35% | |
| 48 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | -14.43% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.96% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Quarterback LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.2%)、QUAL (7.9%)、DIA (7.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 124 項持倉異動，包含新建倉 124 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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