13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803386
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
119 檔
29.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Wealth Quarterback LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 119 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Wealth Quarterback LLC 在獲利結算 19 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Wealth Quarterback LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DIA, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 29.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.42% | +0.32% | +37.15% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 7.36% | +1.06% | +67.98% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.58% | -0.21% | +23.81% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.50% | -0.01% | +4.81% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.39% | -0.60% | +8.56% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.66% | -0.01% | +1.91% | |
| 7 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.74% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.17% | +1.12% | +4.25% | |
| 9 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.24% | -3.01% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.29% | -5.39% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.02% | -45.68% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | -8.89% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | -13.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.20% | +10.17% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.04% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.14% | +0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.10% | -7.59% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.97% | — | +39.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.03% | +3.66% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.13% | +9.95% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.42% | +1.88% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.23% | +1.32% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.08% | +1.99% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +3.31% | +8.13% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.46% | +60.75% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.74% | -0.11% | +1.45% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.07% | +78.52% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.23% | +1.58% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.22% | +1.86% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.25% | -1.48% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.05% | +2.57% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.14% | +3.62% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +0.44% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.13% | +0.90% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.08% | -10.42% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.03% | +8.14% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | -0.16% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.09% | +0.61% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.17% | +2.40% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.02% | +71.99% | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | +0.70% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.02% | -0.46% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +1.14% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.63% | +0.69% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +3.18% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.42% | +0.01% | -3.14% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.07% | -35.29% | |
| 50 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.37% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Quarterback LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.4%)、DIA (7.4%)、QUAL (6.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ONEQ
市值: US$583.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH1USD
前期市值: US$92.7萬
在 Q4 2024 季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 133 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 64 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 ONEQ。 本季清倉部位包含 SH1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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