13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
119 檔
20.0%
Wealth Quarterback LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Wealth Quarterback LLC 於 Q1 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QUAL, IUSG）累計市值佔比達 20.0%，是驅動 Wealth Quarterback LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.52% | +0.32% | -0.56% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.87% | -0.21% | +42.93% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.17% | -0.01% | +47.19% | |
| 4 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 4.31% | — | +18.42% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.27% | +1.12% | +5.29% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 4.26% | +1.06% | +5.11% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.02% | +366.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | -0.60% | +1.30% | |
| 9 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 2.58% | -0.24% | +15.31% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.17% | +14.04% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.95% | -0.13% | +31.93% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | +16.09% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.29% | -1.15% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.14% | -10.09% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | -66.97% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.50% | — | -6.54% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.20% | -1.82% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.42% | +5.00% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.10% | -1.14% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.03% | +12.99% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.13% | +56.81% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.13% | -3.00% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | -0.11% | +64.38% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.23% | +17.11% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.71% | -0.11% | +100.00% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.09% | -3.87% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -0.70% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.23% | +204.36% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.01% | -22.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.08% | -35.91% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +37.34% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.07% | +9.89% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.25% | +4.85% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.08% | -3.00% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.04% | -1.71% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | +0.12% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | +126.77% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.03% | +0.98% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.53% | — | -5.19% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.14% | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -5.58% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.22% | +3.18% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -2.96% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.50% | — | -25.38% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.63% | -22.65% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -2.33% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.48% | — | -5.10% | |
| 48 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.46% | +3.94% | |
| 50 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | -3.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Quarterback LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.5%)、QUAL (5.9%)、IUSG (5.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOC
市值: US$93.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SWK
前期市值: US$78.7萬
在 Q1 2024 季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 22 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOC。 本季清倉部位包含 SWK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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