13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012773
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
43 檔
44.8%
在 Q1 2026 申報期間，Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 43 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Wealth Forward, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FNDA, RSP, OEF）累計市值佔比達 44.8%，是驅動 Wealth Forward, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 10.84% | +0.61% | +0.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 10.80% | -0.29% | +0.52% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 10.73% | +0.15% | +0.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.08% | +1.05% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.76% | +2.46% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.12% | -0.67% | +1.07% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.70% | +0.48% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.06% | +0.14% | +1.62% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.52% | +1.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.28% | -0.01% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.13% | +0.19% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.11% | -0.11% | -1.06% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.07% | -0.33% | +0.98% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.47% | +0.10% | -1.03% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.02% | -0.85% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.39% | +0.31% | +6.98% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +0.65% | |
| 19 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.07% | +1.29% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.93% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +10.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +0.38% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.03% | -3.13% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +23.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | +0.75% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | +1.22% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -0.15% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | +0.77% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Forward, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDA (10.8%)、RSP (10.8%)、OEF (10.7%)。其中最大持股部位 FNDA 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$21.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$21.2萬
在 Q1 2026 季度中，Wealth Forward, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 20 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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