13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012773
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
43 檔
44.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Forward, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Wealth Forward, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 OEF, RSP, FNDA）占據了總市值的 44.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$33.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KRRO
前期市值: US$24.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.48% | +0.15% | -0.27% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 10.73% | -0.29% | -1.16% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 10.46% | +0.61% | +1.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.08% | +1.20% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.43% | +0.76% | +0.40% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.10% | -0.67% | +1.18% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.70% | +1.42% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.24% | +0.14% | +1.19% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.52% | +2.07% | |
| 10 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.13% | +1.65% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.28% | +0.88% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.18% | -0.11% | -1.27% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.09% | -0.33% | +1.63% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.61% | +0.10% | -0.10% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.02% | +1.92% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.32% | +0.31% | +3.11% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +31.86% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.07% | +0.42% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.64% | +0.11% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -1.12% | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -8.20% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +42.55% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +25.19% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.20% | — | -23.66% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.05% | +1.28% | |
| 30 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | +0.14% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.35% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.03% | +26.87% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +29.75% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.02% | +8.14% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +9.33% | |
| 39 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.20% | EXIT | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.12% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Forward, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (11.5%)、RSP (10.7%)、FNDA (10.5%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Wealth Forward, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 23 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 KRRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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