13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012773
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
43 檔
43.2%
Wealth Forward, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 43 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Wealth Forward, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 7 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 OEF, RSP, FNDA）累計市值佔比達 43.2%，是驅動 Wealth Forward, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.48% | +0.15% | -1.49% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.05% | -0.29% | -12.36% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 10.51% | +0.61% | -5.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.97% | -0.08% | -28.06% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.34% | +0.76% | +11.32% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.21% | -0.67% | — | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.70% | -12.06% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.21% | +0.14% | — | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.52% | — | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.28% | -6.45% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.13% | — | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | -17.79% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.16% | -0.33% | — | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.64% | +0.10% | +74.98% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.02% | +2.05% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.29% | +0.31% | -14.88% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | +2.42% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.07% | -5.46% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.65% | +0.11% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -93.46% | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -2.70% | |
| 24 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +2.08% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +44.87% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 29 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -61.80% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.02% | +12.00% | |
| 32 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.20% | EXIT | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 38 | KRRO | Korro Bio Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.10% | NEW | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.13% | -0.01% | -95.98% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.12% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Forward, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (11.5%)、RSP (11.1%)、FNDA (10.5%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGSB
市值: US$1069.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$2002.9萬
在 Q3 2025 季度中，Wealth Forward, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 7 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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