13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012773
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
31 檔
41.6%
截至 Q1 2025 季度末，Wealth Forward, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 31 檔。
在 Q1 2025 期間，Wealth Forward, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 RSP, VEA, FNDA）占據了總市值的 41.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 14.25% | -0.29% | -1.12% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.10% | -0.08% | +0.26% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 12.10% | +0.61% | -0.46% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.72% | +0.15% | -0.66% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.76% | -0.33% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.70% | +0.95% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.72% | -0.05% | +0.72% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 4.39% | -0.11% | +1.31% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.28% | -1.29% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.80% | -0.01% | +0.10% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.02% | +0.09% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.60% | +0.31% | +6.15% | |
| 13 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 1.53% | +0.10% | +0.61% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | -0.01% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 16 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.66% | +0.11% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 19 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +7.59% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +10.33% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 22 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.07% | |
| 24 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 28 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 29 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 30 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Forward, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (14.3%)、VEA (13.1%)、FNDA (12.1%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Wealth Forward, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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