13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012773
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
31 檔
38.2%
在 Q1 2024 申報期間，Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 31 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Wealth Forward, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wealth Forward, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSP, FNDA, VEA 等）合計佔整體申報市值的 38.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 16.73% | -0.29% | +0.08% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 13.45% | +0.61% | +3.62% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.86% | -0.08% | +4.47% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.15% | +2.32% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.12% | +0.76% | +2.55% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.70% | +3.80% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.14% | -0.05% | +2.84% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 4.54% | -0.11% | +1.31% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.90% | -0.01% | +2.95% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.28% | +4.16% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.02% | -0.95% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.19% | +0.31% | +12.26% | |
| 14 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.95% | +0.11% | — | |
| 15 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.94% | +0.10% | +1.25% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | +14.15% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 20 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.74% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.41% | +0.03% | -3.00% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -4.09% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.49% | |
| 25 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 26 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 27 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 28 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.20% | EXIT | |
| 29 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 30 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Forward, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (16.7%)、FNDA (13.4%)、VEA (11.9%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Forward, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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