13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039196
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
39 檔
46.6%
截至 Q4 2025 季度末，Wealth Advisory Team LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 39 檔。
Q4 2025 的申報記錄反映 Wealth Advisory Team LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 19 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wealth Advisory Team LLC 的前 5 大持股（包含 ACIO, DRSK, DFUS）貢獻了組合市值的 46.6%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 13.88% | +1.74% | +0.84% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 10.40% | -0.37% | +4.01% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.98% | +0.42% | +0.78% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 9.48% | +0.44% | +2.64% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.99% | -0.48% | -0.20% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.28% | -1.66% | -2.37% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.89% | -0.48% | +0.41% | |
| 8 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.29% | -0.59% | -1.40% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.66% | -0.08% | -2.72% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.55% | +0.16% | +5.29% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.92% | -1.08% | |
| 12 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 2.63% | +0.40% | -2.72% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.31% | +0.50% | -2.03% | |
| 14 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.22% | -2.60% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.14% | +0.32% | -2.60% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.32% | -1.42% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.02% | +0.24% | -3.45% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | -1.56% | |
| 19 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.83% | -0.27% | -14.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.09% | +1.17% | |
| 21 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +0.45% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | -2.67% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -5.19% | |
| 24 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.51% | +0.36% | +3.16% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.16% | +0.27% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.46% | +0.38% | -5.60% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.30% | +0.29% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.35% | +0.01% | +1.69% | |
| 29 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +2.22% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +3.44% | |
| 31 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -28.46% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.01% | -5.04% | |
| 33 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.38% | +3.01% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 35 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | +1.09% | |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -6.66% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.18% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Advisory Team LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Advisory Team LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ACIO (13.9%)、DRSK (10.4%)、DFUS (10.0%)。其中最大持股部位 ACIO 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$28.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLRE
前期市值: US$24.8萬
在 Q4 2025 季度中，Wealth Advisory Team LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 XLRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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