13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
157 檔
24.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Wayfinding Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 157 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Wayfinding Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 14 個新部位，並對 84 個既有持股進行加碼（合計增持 98 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, BOND, NVDA）占據了總市值的 24.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.44% | -1.05% | -3.48% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.65% | -0.43% | -5.35% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.42% | +0.02% | -1.94% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.67% | +0.63% | -2.16% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.34% | -0.36% | +16.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | +0.02% | +1.91% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.89% | -0.61% | +15.41% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.27% | -0.92% | |
| 9 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.75% | -0.06% | +5.98% | |
| 10 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.19% | +1.84% | |
| 11 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 2.41% | -1.57% | +0.95% | |
| 12 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | -1.97% | -1.05% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.33% | -0.07% | -0.72% | |
| 14 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.60% | -1.67% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.70% | -0.22% | +21.08% | |
| 16 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | +44.17% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.65% | -0.35% | -3.21% | |
| 18 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 1.44% | -1.31% | -2.11% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.39% | +2.01% | -1.39% | |
| 20 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.09% | -21.92% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | -1.56% | |
| 22 | PAPI | Parametric Equity Prem Inco | ETF-其他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 23 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -0.71% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +5.68% | |
| 25 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +10.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | +3.75% | |
| 27 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +3.47% | |
| 28 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +30.62% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.05% | +5.29% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.06% | +0.13% | |
| 31 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.24% | +4.91% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.18% | +1.28% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.08% | -4.03% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.07% | +5.78% | |
| 35 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | -6.80% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.55% | -0.05% | -1.28% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | -32.33% | |
| 38 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.16% | +1.39% | |
| 39 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.28% | +2.31% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -0.05% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -2.48% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | +1.70% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | +1.46% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.10% | +2.51% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | +1.72% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | -1.69% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | +4.00% | |
| 49 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | +0.27% | +12.88% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.05% | +3.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wayfinding Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (7.4%)、BOND (6.7%)、NVDA (5.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMAT
市值: US$28.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$70.3萬
在 Q1 2026 季度中，Wayfinding Financial, LLC 共進行了 160 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 84 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMAT。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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