13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001898131
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
137 檔
23.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Wayfinding Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 137 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Wayfinding Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 104 個新部位，並對 12 個既有持股進行加碼（合計增持 116 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, IVV, NVDA）占據了總市值的 23.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.14% | -1.05% | -0.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.74% | +0.63% | -5.94% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.31% | +0.02% | -11.18% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.02% | -27.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.13% | +0.02% | -1.39% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.97% | — | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.86% | -0.61% | +12.23% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.63% | -0.07% | -0.57% | |
| 9 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | -1.97% | -2.42% | |
| 10 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.51% | -0.06% | +10.17% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.49% | — | — | |
| 12 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 2.33% | -1.57% | -4.12% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.23% | -0.35% | — | |
| 14 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.77% | — | -0.05% | |
| 15 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 1.58% | -0.09% | -0.64% | |
| 16 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.54% | — | +23.58% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.43% | — | +1.13% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | -10.00% | |
| 19 | PAPI | Parametric Equity Prem Inco | ETF-其他 | 1.39% | -1.18% | EXIT | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.32% | -0.22% | +11.94% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.15% | +2.01% | -1.97% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.04% | -1.96% | |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.08% | — | |
| 26 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.60% | -0.20% | |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.06% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 30 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.28% | +8.55% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | — | |
| 35 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | +15.38% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.10% | +3.23% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +0.26% | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | +13.99% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 41 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.48% | — | +9.64% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | — | — | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.18% | — | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 48 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.18% | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wayfinding Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (11.1%)、IVV (5.7%)、NVDA (5.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$742.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CLOI
前期市值: US$432.0萬
在 Q4 2024 季度中，Wayfinding Financial, LLC 共進行了 140 項持倉異動，包含新建倉 104 個部位、加碼 12 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 CLOI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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