13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001898131
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
37 檔
24.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Wayfinding Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 37 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，Wayfinding Financial, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 22 檔個股並出清 91 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Wayfinding Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, SPIB, IVV 等）合計佔整體申報市值的 24.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.84% | -1.05% | -1.37% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 10.23% | -0.02% | +37.54% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.32% | +0.63% | -3.19% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.53% | +0.02% | -6.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.73% | +0.02% | -1.00% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.04% | -0.07% | -0.25% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.71% | -0.61% | +3.53% | |
| 8 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.51% | -1.97% | -0.70% | |
| 9 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 3.41% | -1.57% | -1.54% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 3.21% | — | — | |
| 11 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 3.10% | -0.06% | +19.65% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.52% | — | -0.54% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | — | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | -4.45% | |
| 15 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 2.24% | -0.09% | -0.32% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.09% | — | -0.52% | |
| 17 | PAPI | Parametric Equity Prem Inco | ETF-其他 | 2.04% | -1.18% | EXIT | |
| 18 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.77% | — | +14.15% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.67% | -0.22% | +4.91% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.04% | -4.90% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.53% | +2.01% | -3.03% | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.41% | — | +1.58% | |
| 23 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.60% | -3.28% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.02% | -0.06% | -2.65% | |
| 25 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.28% | +4.72% | |
| 26 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | +33.77% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | -9.17% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.10% | +0.07% | |
| 29 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.67% | — | -25.36% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +0.60% | |
| 31 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.55% | — | +14.30% | |
| 32 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +9.77% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.09% | -0.61% | |
| 34 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.40% | |
| 35 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | -0.22% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | -0.26% | |
| 37 | GSATUSD | Globalstar Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | -13.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wayfinding Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (15.8%)、SPIB (10.2%)、IVV (8.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLOI
市值: US$432.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$469.3萬
在 Q3 2024 季度中，Wayfinding Financial, LLC 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 91 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLOI。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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