13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001898131
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
124 檔
21.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wayfinding Financial, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 124 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Wayfinding Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, IVV, SPIB）占據了總市值的 21.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.13% | -1.05% | -1.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.15% | +0.63% | -7.87% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.02% | +110.29% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.66% | +0.02% | +4.32% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.27% | +0.02% | +0.55% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | — | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.72% | — | +21.31% | |
| 8 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -1.97% | — | |
| 9 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | +79.38% | |
| 10 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 2.49% | -1.57% | -55.56% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | -0.61% | +4.18% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.09% | -0.35% | +0.82% | |
| 13 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.92% | — | — | |
| 14 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 1.78% | -0.09% | +6.50% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.70% | -0.06% | +5.26% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | -31.16% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.64% | — | — | |
| 18 | PAPI | Parametric Equity Prem Inco | ETF-其他 | 1.55% | -1.18% | EXIT | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | +44.07% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.19% | — | -17.00% | |
| 21 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.04% | -2.40% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.14% | +2.01% | +8.23% | |
| 24 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.09% | — | +0.12% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.04% | -0.22% | +6.46% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.98% | -0.05% | -23.95% | |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.90% | -0.06% | +0.31% | |
| 28 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.60% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.05% | +3.92% | |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.05% | +0.60% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.08% | +4.39% | |
| 32 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.68% | — | -31.21% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +2.34% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.04% | +3.31% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.05% | -2.96% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.02% | +0.83% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.12% | -1.70% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | +0.25% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.12% | -6.02% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | +0.87% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | -11.62% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.18% | -0.71% | |
| 43 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.28% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.05% | +7.33% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.46% | -0.02% | -3.24% | |
| 46 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -10.66% | |
| 47 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.44% | +1.16% | +18.60% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.10% | +216.61% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.07% | -19.14% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.07% | +10.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wayfinding Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (12.1%)、IVV (6.2%)、SPIB (5.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wayfinding Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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