13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
273 檔
10.0%
截至 Q4 2025 季度末，Waterfront Wealth Inc. 的美股持倉估值約為 US$6.5億，全數申報部位共有 273 檔。
在 Q4 2025，Waterfront Wealth Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 111 個既有持股進行加碼（合計增持 124 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Waterfront Wealth Inc. 的前 5 大持股（包含 BRK-B, XBGYX, AAPL）貢獻了組合市值的 10.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.80% | -0.34% | -0.64% | |
| 2 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 2.57% | -0.15% | +9.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.25% | -0.96% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | +0.07% | |
| 5 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 2.15% | -0.33% | -5.37% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.01% | +5.15% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.87% | -0.06% | +0.22% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.76% | -0.07% | +0.91% | |
| 9 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.75% | +0.06% | +0.01% | |
| 10 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.70% | -0.13% | -13.69% | |
| 11 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.05% | +3.73% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.06% | +3.90% | |
| 13 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.41% | -0.02% | +3.85% | |
| 14 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.40% | -0.06% | -15.00% | |
| 15 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.10% | +685.85% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.07% | +0.29% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | +0.30% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.09% | -0.02% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +5.81% | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.05% | -0.04% | |
| 21 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -18.43% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.05% | +4.65% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | +4.40% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.02% | -0.16% | |
| 25 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +1.36% | |
| 26 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.33% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +4.44% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.17% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.85% | -0.03% | -0.83% | |
| 30 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -26.80% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +0.38% | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -0.13% | |
| 33 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +3.08% | |
| 34 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.75% | -0.10% | +2.08% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.38% | +19.78% | |
| 36 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | -37.17% | |
| 37 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +1.12% | |
| 38 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.71% | -0.14% | +0.92% | |
| 39 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.03% | -12.91% | |
| 40 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.70% | — | +0.13% | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.37% | |
| 42 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +4.93% | |
| 43 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.65% | +0.05% | -0.06% | |
| 44 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +55.37% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.05% | +226.93% | |
| 46 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.83% | +0.86% | |
| 47 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.02% | -0.39% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.69% | +0.03% | |
| 49 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +5.54% | |
| 50 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +1.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterfront Wealth Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 273 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (2.8%)、XBGYX (2.6%)、AAPL (2.4%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 2.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFX
市值: US$175.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TEX
前期市值: US$210.6萬
在 Q4 2025 季度中，Waterfront Wealth Inc. 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 111 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFX。 本季清倉部位包含 TEX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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