13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
253 檔
8.3%
截至 Q3 2024 季度末，Waterfront Wealth Inc. 的美股持倉估值約為 US$6.5億，全數申報部位共有 253 檔。
在 Q3 2024 期間，Waterfront Wealth Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Waterfront Wealth Inc. 的前 5 大持股（包含 BRK-B, AAPL, JEF）貢獻了組合市值的 8.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.55% | -0.34% | +0.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.25% | +2.53% | |
| 3 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.37% | +0.06% | -0.38% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | -2.57% | |
| 5 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.12% | -0.02% | -0.82% | |
| 6 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.04% | -0.13% | -1.36% | |
| 7 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 1.98% | -0.15% | +10.72% | |
| 8 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 1.70% | -0.03% | -5.19% | |
| 9 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.05% | +4.71% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.07% | +7.54% | |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.61% | -0.09% | -0.31% | |
| 12 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.33% | +46.60% | |
| 13 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | +1.07% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.06% | +0.82% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.39% | -0.03% | -0.10% | |
| 16 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.29% | -0.06% | +8.00% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.06% | +2.10% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.07% | -2.69% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.01% | +12.26% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -3.66% | |
| 21 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.02% | +0.62% | |
| 23 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.94% | +0.04% | -0.45% | |
| 24 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.92% | -0.22% | EXIT | |
| 25 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -8.42% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +5.62% | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.22% | |
| 28 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.12% | +10.17% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.05% | +1.82% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -2.25% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +5.71% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +6.89% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.41% | |
| 34 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.74% | -0.10% | +4.78% | |
| 35 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +13.46% | |
| 36 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.03% | +2.90% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +8.57% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.06% | +17.10% | |
| 39 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +9.75% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.67% | +0.02% | +1.61% | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +8.67% | |
| 42 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +20.41% | |
| 43 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +25.36% | |
| 44 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.63% | +0.05% | +25.48% | |
| 45 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.63% | -0.02% | -0.18% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.02% | +2.07% | |
| 47 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.58% | -0.08% | -0.78% | |
| 48 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | -5.62% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.38% | -13.74% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | +3.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterfront Wealth Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 253 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (3.5%)、AAPL (2.8%)、JEF (2.4%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Waterfront Wealth Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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