13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001775210
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
245 檔
7.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Waterfront Wealth Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.5億，整體持股檔數為 245 檔。
在 Q2 2024 期間，Waterfront Wealth Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AAPL, DFAC）累計市值佔比達 7.5%，是驅動 Waterfront Wealth Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.50% | -0.34% | -0.80% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.25% | +20.12% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.44% | -0.07% | -4.18% | |
| 4 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.25% | -0.13% | +1.69% | |
| 5 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.12% | -0.02% | -1.22% | |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.02% | +0.06% | -0.69% | |
| 7 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 1.95% | -0.15% | +2.84% | |
| 8 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 1.88% | -0.03% | +2.77% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.07% | -1.99% | |
| 10 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.05% | -6.93% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.55% | -0.03% | -0.04% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.06% | -4.04% | |
| 13 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | +2.54% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.06% | +1.19% | |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.35% | -0.09% | -9.23% | |
| 16 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.23% | -0.06% | +2.92% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.07% | +16.26% | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -4.36% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | -3.80% | |
| 20 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.33% | +2.84% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.01% | +15.59% | |
| 22 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.01% | +0.26% | -0.33% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.02% | — | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +7.11% | |
| 25 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.03% | +1.58% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -1.44% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +14.89% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.85% | -0.05% | -0.86% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.05% | +2.07% | |
| 30 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.01% | +2.61% | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -2.91% | |
| 32 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.78% | -0.22% | EXIT | |
| 33 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.78% | -0.10% | +23.16% | |
| 34 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.77% | +0.04% | +1.34% | |
| 35 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +0.97% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -6.20% | |
| 37 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.12% | +46.61% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | +2.04% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.71% | +0.02% | +0.83% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -8.63% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.38% | -59.24% | |
| 42 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.02% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.02% | -0.09% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -6.59% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -2.56% | |
| 46 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.64% | -0.08% | -2.42% | |
| 47 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.60% | +0.12% | +1.19% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.59% | +0.05% | +11.29% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.02% | -3.58% | |
| 50 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +10.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterfront Wealth Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 245 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (3.5%)、AAPL (2.7%)、DFAC (2.4%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Waterfront Wealth Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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