13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
243 檔
6.8%
Waterfront Wealth Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 243 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Waterfront Wealth Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, DFAC, CBSH）累計市值佔比達 6.8%，是驅動 Waterfront Wealth Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.61% | -0.34% | +0.70% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.49% | -0.07% | -3.32% | |
| 3 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.20% | -0.02% | -1.31% | |
| 4 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.01% | -0.13% | -4.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.25% | -12.08% | |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.84% | +0.06% | +0.63% | |
| 7 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 1.84% | -0.15% | +24.38% | |
| 8 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 1.80% | -0.03% | +41.82% | |
| 9 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.05% | -2.28% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.71% | -0.03% | -0.11% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.07% | +2.40% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.70% | +0.38% | -12.15% | |
| 13 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | -1.77% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.06% | -2.62% | |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.38% | -0.09% | -0.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.06% | +3.08% | |
| 17 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.21% | -0.06% | +118.73% | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -7.71% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -0.79% | |
| 20 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.33% | +10.09% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.07% | -20.26% | |
| 22 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.01% | +0.26% | -15.48% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.01% | +29.40% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.02% | -1.96% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -2.66% | |
| 26 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -43.65% | |
| 27 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.03% | +8.38% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.05% | -1.54% | |
| 29 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.01% | +11.51% | |
| 30 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.82% | +0.05% | +12.58% | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -43.04% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +3.51% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +9.53% | |
| 34 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.78% | +0.04% | +2.93% | |
| 35 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +11.78% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -3.08% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.78% | +0.02% | +0.47% | |
| 38 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.74% | -0.10% | +14.72% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 40 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.71% | -0.22% | EXIT | |
| 41 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.04% | +159.27% | |
| 42 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +31.02% | |
| 43 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.66% | -0.08% | -2.29% | |
| 44 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | -11.02% | |
| 46 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -2.61% | |
| 47 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | +17.27% | |
| 48 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.12% | +25.18% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.02% | -2.34% | |
| 50 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.59% | +0.12% | +4.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterfront Wealth Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 243 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (3.6%)、DFAC (2.5%)、CBSH (2.2%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Waterfront Wealth Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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