13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
133 檔
20.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.0億。該機構在本季度申報了 133 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CAPE, USMV, JQUA）占據了總市值的 20.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.37% | -0.75% | +0.20% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.64% | -0.43% | +2.08% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.62% | +0.20% | +2766.62% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.42% | -0.47% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.09% | -0.10% | +5.91% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.06% | -3.37% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.03% | +5.33% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.25% | -2.05% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -0.91% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.53% | -0.58% | +0.49% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.51% | +0.48% | -0.88% | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.50% | -0.12% | +0.28% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.25% | -0.47% | -33.82% | |
| 14 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.06% | -0.26% | -0.88% | |
| 15 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.04% | — | -3.37% | |
| 16 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.92% | -1.01% | +9.40% | |
| 17 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.91% | -0.40% | -1.62% | |
| 18 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.69% | -0.22% | -0.52% | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.68% | -0.34% | +2.46% | |
| 20 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.56% | -0.49% | -0.80% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.52% | -0.12% | +2.41% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.44% | — | -53.37% | |
| 23 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.21% | +301.01% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.08% | -0.37% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.15% | -0.10% | +0.08% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.12% | +0.19% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.26% | +204.16% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.06% | +0.53% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | +3.50% | |
| 30 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | +0.69% | |
| 31 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.09% | +0.03% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.02% | -0.23% | -1.94% | |
| 33 | LKQ | Lkq CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | — | — | |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.01% | — | -0.90% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | +0.13% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.11% | -6.50% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.02% | +0.32% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +0.06% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -1.13% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | -7.88% | |
| 41 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | +0.07% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.05% | -5.40% | |
| 43 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -8.62% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.42% | — | -46.80% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | +0.44% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.04% | -11.29% | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +2.13% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | -0.98% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.38% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +2.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAPE (9.4%)、USMV (5.6%)、JQUA (5.6%)。其中最大持股部位 CAPE 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CAPE
市值: US$2637.7萬
在 Q1 2025 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CAPE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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