13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001812177
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
131 檔
19.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 131 檔。
在 Q4 2024 期間，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CAPE, USMV, AAPL）累計市值佔比達 19.0%，是驅動 Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.66% | -0.75% | +1.47% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.49% | -0.43% | +3.14% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.06% | +1.82% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.42% | +205.31% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.99% | -0.10% | +5.34% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.03% | +5.56% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.61% | — | -1.56% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.94% | -0.47% | +1.38% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +0.48% | -1.04% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.87% | -0.58% | +1.34% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.25% | +0.89% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +1.30% | |
| 13 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.29% | — | -0.20% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.28% | -0.12% | +3.67% | |
| 15 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.22% | -34.21% | |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.90% | -0.26% | +1.17% | |
| 17 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.73% | -0.40% | +1.38% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.12% | +2.06% | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.71% | -1.01% | -4.05% | |
| 20 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.66% | -0.49% | +1.51% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.08% | -0.91% | |
| 22 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.50% | -0.34% | — | |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.12% | +1.45% | |
| 24 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | — | +2.30% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.23% | -0.23% | -18.05% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.06% | +3.41% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.11% | +2.21% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | — | +3.45% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | -0.10% | -0.37% | |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.13% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.02% | +0.43% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.02% | +30.98% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.91% | — | -2.23% | |
| 34 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +0.21% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -0.06% | |
| 37 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +3.34% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -0.95% | |
| 39 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -10.54% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.05% | +0.12% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.26% | -68.39% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -0.11% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.04% | -1.04% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.02% | -6.10% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | +0.47% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +10.39% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.84% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.21% | -70.75% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +8.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAPE (9.7%)、USMV (5.5%)、AAPL (4.7%)。其中最大持股部位 CAPE 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GSK
市值: US$404.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXY
前期市值: US$159.1萬
在 Q4 2024 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GSK。 本季清倉部位包含 FXY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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