13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
132 檔
18.7%
截至 Q3 2024 季度末，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 132 檔。
在 Q3 2024，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CAPE, USMV, AAPL）占據了總市值的 18.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.49% | -0.75% | +0.04% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.52% | -0.43% | +1.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.06% | -0.24% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.42% | +1.38% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.20% | -0.10% | +4.28% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.55% | +0.03% | — | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.46% | — | -1.26% | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.43% | -0.58% | +0.26% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.48% | -0.29% | |
| 10 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 2.67% | -0.22% | -0.39% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.65% | -0.47% | +0.68% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +0.54% | |
| 13 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 2.51% | -1.01% | +0.27% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.25% | +1.20% | |
| 15 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.41% | — | -0.46% | |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.24% | -0.26% | -0.18% | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.16% | -0.12% | +1.45% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.95% | -0.12% | -3.07% | |
| 19 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.66% | -0.49% | +0.48% | |
| 20 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.57% | -0.40% | +0.52% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.53% | -0.23% | -0.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.08% | +0.39% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.26% | +1.31% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.12% | +0.27% | |
| 25 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.37% | — | +0.87% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.11% | +5.24% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.06% | +2.36% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.21% | +0.73% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | +2.67% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.10% | -0.10% | +0.10% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.02% | +0.37% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.71% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.04% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -1.31% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | +70.60% | |
| 36 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | -2.94% | |
| 37 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.63% | |
| 38 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -3.72% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.05% | -2.61% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +0.91% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.04% | +0.05% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.02% | -30.59% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +5.48% | |
| 44 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.33% | — | — | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +3.51% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +5.92% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +5.50% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +4.44% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +130.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAPE (9.5%)、USMV (5.5%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 CAPE 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSP
市值: US$944.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OMFL
前期市值: US$942.3萬
在 Q3 2024 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 24 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSP。 本季清倉部位包含 OMFL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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