13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001812177
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
124 檔
17.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 124 檔。
在 Q2 2024 期間，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAPE, USMV, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 17.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.66% | -0.75% | +0.26% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.44% | -0.43% | +3.98% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | +0.06% | -2.35% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.42% | -3.19% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.08% | -0.10% | +10.98% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.85% | — | — | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.70% | — | -0.72% | |
| 8 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.16% | +0.48% | +0.94% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.98% | -0.58% | -3.92% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | -3.10% | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 2.54% | -1.01% | -4.32% | |
| 12 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 2.49% | -0.22% | -5.04% | |
| 13 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.47% | — | -4.09% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.38% | -0.12% | -21.27% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.25% | -2.61% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.35% | -0.47% | -2.43% | |
| 17 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.26% | -0.26% | -1.70% | |
| 18 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.12% | -1.44% | |
| 19 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.96% | -0.21% | -2.03% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.08% | -2.75% | |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.58% | -0.49% | +821.99% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.26% | +2.41% | |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.12% | -51.46% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.42% | -0.23% | -1.66% | |
| 25 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | — | -3.02% | |
| 26 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.40% | -0.40% | -2.10% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.11% | +29.17% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.06% | +6.75% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | +7.23% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.07% | -0.10% | +1.26% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.02% | +1.63% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.96% | — | +2.40% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +0.85% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +4.75% | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | -0.14% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.02% | -25.04% | |
| 37 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -86.67% | |
| 38 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.05% | +13.31% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -5.50% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | +16.81% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.04% | -2.08% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.65% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +15.54% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.34% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +15.53% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | +0.63% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.26% | +0.14% | +0.14% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +18.09% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.02% | +2.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAPE (9.7%)、USMV (5.4%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 CAPE 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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