13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
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17.3%
Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAPE, USMV, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 17.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.78% | -0.75% | +0.63% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.24% | -0.43% | +5.73% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.42% | -0.17% | |
| 4 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 4.55% | -0.01% | +6.98% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.91% | -0.10% | +17.82% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.06% | +3.16% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.46% | — | -0.04% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.24% | -0.12% | -1.07% | |
| 9 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 3.15% | -1.01% | -1.74% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | -0.12% | -1.35% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.03% | -0.58% | -0.50% | |
| 12 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +0.48% | +0.40% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | -1.33% | |
| 14 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.63% | — | -1.48% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.58% | -0.47% | +0.04% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.25% | -0.12% | |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.22% | -1.14% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 2.37% | -0.21% | -0.24% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.26% | -0.99% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.12% | +58.37% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.66% | -0.23% | -0.43% | |
| 22 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.57% | — | +189.12% | |
| 23 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.47% | -0.40% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.08% | -4.74% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.26% | +230.73% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | -0.10% | +0.10% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.06% | +8.45% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | — | +9.58% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.02% | -0.60% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.11% | -1.05% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.63% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +1.91% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +1.29% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.02% | -30.08% | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | -0.30% | |
| 36 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 0.56% | — | +105.41% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.10% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | -1.58% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.04% | -19.79% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -12.31% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +416.93% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +0.26% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +10.04% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +24.30% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +30.51% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +40.42% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.22% | +0.14% | +0.15% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +17.85% | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +22.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAPE (9.8%)、USMV (5.2%)、SCHD (4.6%)。其中最大持股部位 CAPE 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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