13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
279 檔
30.8%
截至 Q1 2026 季度末，Wagner Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.4億，全數申報部位共有 279 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Wagner Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 130 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SYFI, JPIE, JMEE）占據了總市值的 30.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 8.88% | -0.66% | +9.87% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.42% | +0.39% | +3.57% | |
| 3 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.82% | +0.53% | +4.50% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.31% | -0.27% | +3.31% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 5.17% | -1.22% | -7.25% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 5.03% | -1.10% | -3.86% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 4.96% | -4.93% | +2.24% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.89% | +0.11% | +2.91% | |
| 9 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 3.58% | +0.90% | +781.30% | |
| 10 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.43% | -0.17% | +5.39% | |
| 11 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.47% | +3.20% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.51% | +0.23% | +1.38% | |
| 13 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.07% | +5.18% | |
| 14 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 2.01% | +0.26% | +1.47% | |
| 15 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | +3.03% | |
| 16 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.65% | +0.29% | +11.19% | |
| 17 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.18% | +2.96% | |
| 18 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.13% | +2.94% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.05% | -0.02% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.28% | -0.12% | +0.99% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.15% | — | -0.94% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -0.97% | |
| 23 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | +0.44% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.07% | +1.22% | |
| 25 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.83% | +2.66% | +198.83% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.23% | +1.23% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | +0.01% | +1.71% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.08% | +1.25% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | -2.26% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.23% | +0.01% | |
| 31 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.63% | +0.17% | +9.83% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.16% | +3.05% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.03% | +2.34% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | -0.12% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.05% | +6.06% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -2.79% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | +5.72% | |
| 38 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.10% | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -7.19% | |
| 40 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.35% | +0.02% | -0.51% | |
| 41 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.66% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | +0.75% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -2.47% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +0.39% | |
| 45 | XRMMX | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.05% | -1.63% | |
| 46 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.13% | |
| 47 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.46% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | +4.05% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.10% | +7.30% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 279 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SYFI (8.9%)、JPIE (8.4%)、JMEE (5.8%)。其中最大持股部位 SYFI 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TOWN
市值: US$42.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$25.5萬
在 Q1 2026 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共進行了 162 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 115 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TOWN。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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