13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
255 檔
27.3%
Wagner Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.4億，分散於 255 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Wagner Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 YEAR, KNG, JPIE）累計市值佔比達 27.3%，是驅動 Wagner Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 9.16% | +0.20% | +9882.24% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 6.94% | -1.10% | +4.62% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.93% | +0.39% | +3.56% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.34% | -0.27% | +6.99% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.23% | +0.53% | +6.02% | |
| 6 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 4.87% | -4.93% | +2.07% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.57% | -1.22% | -63.66% | |
| 8 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.66% | -3.46% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.67% | +0.11% | +4.28% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.47% | +9.04% | |
| 11 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 3.43% | +0.90% | -7.10% | |
| 12 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.04% | -0.17% | +4.92% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.53% | +0.23% | +1.80% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.07% | +7.47% | |
| 15 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.77% | +0.26% | +2.94% | |
| 16 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.71% | -0.12% | +8.02% | |
| 17 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | +2.99% | |
| 18 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.18% | +3.30% | |
| 19 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.13% | +4.31% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.05% | +4.82% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.26% | — | +4.98% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -5.84% | |
| 23 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | -1.38% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.07% | +9.22% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.23% | +1.75% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +2.08% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | +23.87% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | +0.08% | -6.90% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.16% | +3.87% | |
| 30 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +1.15% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.23% | +63.09% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | +2.95% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -6.27% | |
| 34 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.48% | — | -6.52% | |
| 35 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.45% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.05% | +3.64% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +5.91% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +9.80% | |
| 39 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -5.61% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.02% | +14.49% | |
| 41 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.78% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +1.18% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +1.23% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | +6.92% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +2.55% | |
| 46 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.15% | |
| 47 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -6.36% | |
| 48 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.25% | |
| 49 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.24% | — | -16.35% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 255 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：YEAR (9.2%)、KNG (6.9%)、JPIE (6.9%)。其中最大持股部位 YEAR 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TRGP
市值: US$67.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BABA
前期市值: US$22.2萬
在 Q2 2025 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 34 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TRGP。 本季清倉部位包含 BABA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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