13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
248 檔
19.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Wagner Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.4億，涵蓋 248 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Wagner Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wagner Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 UCON, KNG, FSCO）貢獻了組合市值的 19.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 7.66% | -1.22% | +52992.36% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 6.82% | -1.10% | +344.00% | |
| 3 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 6.35% | +0.90% | +15.43% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.67% | -0.27% | -18.03% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.23% | +0.53% | +51.91% | |
| 6 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 4.67% | -4.93% | +1309.66% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.39% | +297.86% | |
| 8 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 3.60% | -0.12% | +20.64% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.50% | +0.11% | — | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.47% | +7.97% | |
| 11 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.95% | +0.23% | +57.11% | |
| 13 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 2.52% | -0.17% | +204.30% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | — | |
| 15 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.72% | — | +174825.21% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | +2.66% | |
| 17 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.55% | +0.26% | +253.12% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.05% | +0.57% | |
| 20 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.18% | — | |
| 21 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.13% | — | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.16% | +106.06% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | +1.05% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.23% | +42.20% | |
| 25 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | -25.90% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.08% | -6.83% | |
| 28 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -94.60% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.63% | +0.01% | -28.04% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.23% | +2.10% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.56% | — | -5.60% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -7.75% | |
| 34 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | -81.85% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.05% | +1.77% | |
| 36 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.47% | +0.02% | -53.46% | |
| 37 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.30% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -41.18% | |
| 39 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | -29.04% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +0.91% | |
| 41 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -86.82% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +14.55% | |
| 43 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.35% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +9.07% | |
| 45 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.35% | -0.03% | -40.06% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.32% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.20% | — | |
| 48 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.08% | +1.09% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | +2.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 248 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UCON (7.7%)、KNG (6.8%)、FSCO (6.3%)。其中最大持股部位 UCON 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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