13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001929907
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
141 檔
22.9%
截至 Q4 2025 季度末，W Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 141 檔。
Q4 2025 的申報記錄反映 W Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 57 筆增持與 57 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, AAPL, OEF）占據了總市值的 22.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.37% | +0.43% | +0.09% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.46% | +0.25% | +1.01% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.20% | -0.49% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.89% | -0.33% | +3.24% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.84% | -0.24% | -1.18% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +1.04% | +0.23% | |
| 7 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 3.47% | -0.26% | -2.56% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | -0.39% | +13.12% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.89% | +0.09% | +1.09% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +0.05% | -1.83% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.06% | -0.38% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | +11.30% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.16% | -0.87% | +1.37% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.60% | -1.04% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.32% | -0.59% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +5.83% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.04% | +0.97% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | -4.73% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.33% | +0.34% | +9.52% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.02% | -5.70% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.14% | -0.03% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.21% | +26.86% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | -0.44% | -23.56% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | +3.23% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.02% | +1.49% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +3.79% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.27% | -0.06% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.84% | +0.09% | -0.46% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.20% | +70.48% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.04% | -0.09% | |
| 32 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -0.18% | |
| 33 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.28% | +0.52% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.03% | -0.03% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +3.44% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.08% | -4.85% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +5.12% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -1.34% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.14% | -4.97% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.03% | +0.24% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.12% | -0.12% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.20% | -6.33% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +30.91% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.67% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -1.97% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.08% | +0.83% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | -0.04% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +3.30% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.11% | +11.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，W Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (7.4%)、AAPL (5.5%)、OEF (4.7%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTCS
市值: US$41.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXP
前期市值: US$24.5萬
在 Q4 2025 季度中，W Advisors, LLC 共進行了 114 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 49 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTCS。 本季清倉部位包含 AXP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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