13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001929907
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
138 檔
22.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，W Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 138 檔。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，W Advisors, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 25 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, AAPL, OEF）累計市值佔比達 22.1%，是驅動 W Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.55% | +0.43% | -0.69% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | +0.25% | +1.44% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.20% | +6.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.33% | +0.95% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.67% | +1.04% | -0.66% | |
| 6 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 3.60% | -0.26% | -14.30% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.25% | -0.24% | +0.11% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.99% | +0.05% | -0.34% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.96% | +0.09% | — | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.39% | +0.56% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.06% | -1.66% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.14% | -0.04% | -8.94% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.09% | -0.87% | +0.93% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.60% | -9.57% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.32% | -11.38% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | -19.25% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.04% | +2.52% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.02% | +0.71% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | +18.66% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.40% | -0.44% | -5.96% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.26% | +0.34% | -2.46% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.00% | +0.22% | -14.50% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.02% | +3.46% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.14% | -2.75% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +3.67% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.27% | — | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.90% | -0.21% | +5.05% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.09% | -0.01% | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.28% | -2.04% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.08% | +23.78% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.09% | +0.22% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.04% | +0.37% | |
| 33 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -0.34% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.03% | -0.02% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.14% | +1.97% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -3.29% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -2.48% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -0.47% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +9.99% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.20% | +12.22% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.12% | +0.03% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.03% | +0.29% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.13% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -0.44% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.11% | +0.23% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +0.16% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.20% | -1.55% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.05% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.01% | +2.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，W Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，W Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (7.5%)、AAPL (5.3%)、OEF (4.8%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$73.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWB
前期市值: US$49.0萬
在 Q3 2025 季度中，W Advisors, LLC 共進行了 127 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 31 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 IWB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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