VT
Vise Technologies, Inc. 13F 持倉（1774 檔股票，Q2 2026）
Vise Technologies, Inc.CIK: 0001812090
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$88.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1774
Vise Technologies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1774 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$88.3億，季度換手率為 69.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.34
- 持倉穩定性
- 69.73
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.83
Vise Technologies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 120 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1774 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 AAPL
減碼 DFUS
+2.1% US$4482.5萬
加碼 SGOV
+933.0% US$1.5億
清倉 AMZN
加碼 SPYM
+706.2% US$6316.7萬
清倉 BRK-B
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1774 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.49% | -2.42% | +2.05% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.42% | +38.87% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.10% | -0.45% | +31.89% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.09% | +0.37% | +77.92% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.33% | +78.00% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.89% | -0.25% | +53.47% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.84% | +1.53% | +932.96% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.76% | -0.29% | +49.67% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.60% | +63.17% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.17% | +70.21% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.36% | +111.17% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.35% | -0.36% | +11.03% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | +53.74% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.41% | +166.84% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.52% | +239.93% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | +59.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.09% | +90.88% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.38% | +162.43% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.27% | +650.87% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +79.58% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.41% | +205.63% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.81% | +0.59% | +539.04% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.65% | +706.17% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +77.39% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +46.62% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.11% | +81.22% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.60% | +113.51% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.72% | — | +61.42% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.27% | +46.54% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.26% | +154.80% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.68% | — | +54.53% | |
| 32 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +29.18% | |
| 33 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +72.72% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.20% | +109.52% | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.61% | +0.48% | +528.32% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +20.95% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.04% | +58.05% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.26% | +85.96% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.14% | +46.84% | |
| 40 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.36% | +258.74% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.15% | +98.67% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.31% | +299.04% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.20% | +86.82% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.30% | +65.67% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.17% | +129.15% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.03% | +45.82% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +60.04% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +107.04% | |
| 49 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.24% | +362.62% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.95
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +7.9%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.3
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1774 | US$88.3億 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 1447 | US$50.9億 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 1461 | US$51.0億 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 1181 | US$26.9億 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1046 | US$24.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 816 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 588 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 423 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 378 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 331 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 339 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 330 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 327 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 297 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 291 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 251 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$3.7億 | 0 |
Vise Technologies, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1974 項）
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申報歷史
FAQ
Vise Technologies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vise Technologies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$88.3億，分佈在 1774 個已申報部位之中。
Vise Technologies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vise Technologies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4.0億 (4.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2億 (2.5%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.9億 (2.1%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1.8億 (2.1%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1.8億 (2.1%)
Vise Technologies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Vise Technologies, Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 162 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC)
Vise Technologies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vise Technologies, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 14.2%
• Communication Services: 10.3%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投資風格解析
Vise Technologies, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 31.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 70，交易變得更為活躍。
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2026-06-30
集中度2.3
持倉穩定性26.4
產業集中度57.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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MT
Midwest Trust Co
CIK 0002077080
申報總市值
US$88.3億
606 stks
2026-06-30
集中度5.2
持倉穩定性0.0
產業集中度47.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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LG
LGT Group Foundation
CIK 0001911278
申報總市值
US$88.4億
1,086 stks
2026-06-30
集中度11.3
持倉穩定性27.9
產業集中度53.6
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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TCI Wealth Advisors, Inc.
CIK 0001583751
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2026-06-30
集中度23.2
持倉穩定性22.1
產業集中度54.8
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CF
Colony Family Offices, LLC
CIK 0001633573
申報總市值
US$4.6億
61 stks
2026-06-30
集中度37.3
持倉穩定性14.2
產業集中度100.0
同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF 為第一大持股
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RR
Relaxing Retirement Coach
CIK 0001728449
申報總市值
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76 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
集中度0.0
持倉穩定性0.0
產業集中度0.0
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vise-technologies-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get vise-technologies-inc