13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001511739
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
169 檔
80.2%
在 Q3 2024 申報期間，VestGen Investment Management（CIK: 0001511739）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 169 個公開申報部位。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，VestGen Investment Management 在獲利結算 25 檔個股的同時，將資本重新部署至 33 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，VestGen Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 GLPI, VUG, VEA 等）合計佔整體申報市值的 80.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 22.79% | — | -3.40% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.18% | -5.26% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.29% | -3.07% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.23% | -3.47% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.72% | -0.93% | -11.39% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.33% | -2.02% | |
| 7 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | +0.12% | NEW | |
| 8 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 2.03% | — | -3.76% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.90% | -0.17% | -3.94% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.09% | -0.74% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.81% | -0.10% | -3.46% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.61% | EXIT | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.39% | -1.32% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.35% | +62.06% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.57% | -2.58% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.19% | +17.03% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +2.26% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | +0.12% | +19.54% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.17% | -1.85% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.03% | +6.30% | |
| 22 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -6.05% | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -0.87% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.61% | -5.52% | |
| 25 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.13% | -0.04% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.15% | +902.32% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.16% | |
| 29 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -5.61% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | -0.22% | EXIT | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +1.50% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.57% | — | -3.42% | |
| 34 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.34% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -0.49% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 37 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 38 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -2.92% | |
| 39 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -9.42% | |
| 40 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.03% | -6.33% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +2.34% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.23% | -1.41% | |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +484.42% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.42% | — | -3.96% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.48% | NEW | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.46% | +41.08% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -3.97% | |
| 48 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -4.10% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.11% | -4.60% | |
| 50 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.28% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VestGen Investment Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，VestGen Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLPI (22.8%)、VUG (5.9%)、VEA (5.1%)。其中最大持股部位 GLPI 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CWB
市值: US$215.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$596.0萬
在 Q3 2024 季度中，VestGen Investment Management 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 67 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 CWB。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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