13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
161 檔
76.7%
截至 Q2 2024 季度末，VestGen Investment Management 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 161 檔。
Q2 2024 的申報記錄反映 VestGen Investment Management 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，VestGen Investment Management 的前 5 大持股（包含 GLPI, VUG, VEA）貢獻了組合市值的 76.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 21.89% | — | -2.70% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.18% | -1.56% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.29% | -0.86% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.23% | -1.00% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.43% | -0.93% | -9.46% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.33% | -2.10% | |
| 7 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 2.20% | — | -0.06% | |
| 8 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | +0.12% | NEW | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.01% | -0.17% | -3.36% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.09% | +1.06% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.82% | -0.10% | -0.81% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.76% | +0.61% | -4.50% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.39% | -3.43% | |
| 14 | ENVUSD | Envestnet Inc | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.57% | -12.79% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +2.33% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | — | +0.55% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.17% | +3.82% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.19% | +29.03% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | -1.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.35% | +679.30% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.03% | +14.11% | |
| 23 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +2.33% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.61% | +29.40% | |
| 25 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +1.43% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.43% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.66% | |
| 28 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 0.70% | -0.13% | -0.55% | |
| 29 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -0.09% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | +4.95% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.59% | — | -6.08% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | EXIT | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +2.41% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | -0.63% | |
| 36 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +7.79% | |
| 37 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | -0.16% | |
| 38 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +2.50% | |
| 39 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +13.11% | |
| 40 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +3.60% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.11% | +2.63% | |
| 42 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.03% | +0.05% | |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +4.56% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +1.15% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.23% | +2.17% | |
| 46 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +12.12% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +3.60% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.48% | NEW | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.36% | — | +1.55% | |
| 50 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | +6.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VestGen Investment Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，VestGen Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLPI (21.9%)、VUG (6.4%)、VEA (5.2%)。其中最大持股部位 GLPI 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TIP
市值: US$244.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CELH
前期市值: US$105.9萬
在 Q2 2024 季度中，VestGen Investment Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 10 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 TIP。 本季清倉部位包含 CELH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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