13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044679
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
29 檔
71.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Vested Financial Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 29 檔。
Q2 2026 數據顯示 Vested Financial Planning, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Vested Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VOO 等）合計佔整體申報市值的 71.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 28.77% | +2.51% | -1.57% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.05% | +1.28% | -4.19% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.98% | -0.95% | +1.51% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.96% | -5.56% | +20.95% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.72% | -1.02% | +25.16% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.51% | +0.66% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.04% | +0.48% | +1.99% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.93% | -4.93% | EXIT | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.53% | +1.20% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.14% | -2.33% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +3.32% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.54% | +0.13% | +1.53% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.18% | -0.41% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +3.02% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +0.77% | |
| 16 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | +1.30% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +2.72% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 22 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.02% | +700.00% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 25 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 26 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.19% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -2.15% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.33% | -11.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vested Financial Planning, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Vested Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (28.8%)、DFAX (13.1%)、VOO (13.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 28.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MUST
市值: US$53.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABNB
前期市值: US$27.1萬
在 Q2 2026 季度中，Vested Financial Planning, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MUST。 本季清倉部位包含 ABNB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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