13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001763138
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
78 檔
54.0%
在 Q3 2025 申報期間，VERITY Wealth Advisors（CIK: 0001763138）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 78 個公開申報部位。
VERITY Wealth Advisors 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 8 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，VERITY Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, VEU 等）合計佔整體申報市值的 54.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.49% | +0.74% | -0.00% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.00% | +0.61% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.37% | +0.25% | -0.08% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.95% | -0.01% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.10% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.01% | — | |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.02% | — | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.02% | +0.09% | — | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | +0.75% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.37% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | +3.13% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.15% | -8.29% | |
| 14 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.94% | +0.14% | — | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.90% | -0.55% | — | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.07% | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.20% | — | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | -0.12% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +0.72% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.16% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -0.13% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 27 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.07% | +0.25% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 30 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.15% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.29% | — | |
| 33 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +4.74% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.26% | EXIT | |
| 36 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -8.13% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | — | +38.93% | |
| 39 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.35% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.06% | — | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -2.73% | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.09% | — | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VERITY Wealth Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，VERITY Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (27.5%)、IVV (16.0%)、VEU (7.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 27.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FIG
市值: US$51.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGF
前期市值: US$49.6萬
在 Q3 2025 季度中，VERITY Wealth Advisors 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 8 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FIG。 本季清倉部位包含 IGF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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