13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
72 檔
46.8%
VERITY Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 72 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，VERITY Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，VERITY Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, VEU 等）合計佔整體申報市值的 46.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.96% | +0.74% | -0.09% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.10% | +0.61% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.38% | +0.25% | -0.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | -0.10% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.70% | -0.01% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | +2.23% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.02% | +200.00% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.02% | +0.38% | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.07% | +0.09% | — | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.04% | -0.01% | +0.52% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | +0.56% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.37% | +100.16% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | -8.19% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.26% | EXIT | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.00% | -0.55% | — | |
| 16 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.93% | +0.14% | — | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +200.00% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.15% | +3.94% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.20% | — | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | -0.12% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | +0.90% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.07% | +0.31% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +100.39% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.15% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 30 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.29% | — | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 33 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.46% | |
| 36 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | -0.87% | |
| 38 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.06% | +1.38% | |
| 42 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -4.46% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.41% | EXIT | |
| 50 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，VERITY Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，VERITY Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (28.0%)、IVV (16.1%)、VEU (6.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 28.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，VERITY Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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