13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001912300
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
39 檔
46.1%
Vericrest Private Wealth 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.1億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Vericrest Private Wealth 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 13 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AGG, IEFA）累計市值佔比達 46.1%，是驅動 Vericrest Private Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.06% | +1.57% | +0.46% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.22% | +0.82% | +11.35% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.68% | +0.41% | +7.91% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.52% | -4.30% | -0.86% | |
| 5 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 5.44% | +0.48% | +27.55% | |
| 6 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 5.27% | +2.32% | +11.16% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.61% | -0.25% | -4.03% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.79% | +0.28% | +2.86% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.70% | +0.75% | +5.24% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.26% | +0.53% | |
| 11 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 3.31% | +0.40% | +13.85% | |
| 12 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.00% | +0.97% | +14.33% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.02% | -1.28% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.62% | +0.60% | +15.26% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.22% | -2.22% | EXIT | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | -0.40% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -1.19% | -5.55% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.16% | -1.40% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.40% | +0.09% | -8.56% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.27% | -1.09% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.17% | -2.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.83% | — | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.10% | +0.14% | +8.41% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | -9.68% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.99% | -0.04% | -1.32% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.16% | — | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.26% | -2.32% | |
| 28 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.75% | +0.16% | +1.49% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.10% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.42% | +0.18% | — | |
| 32 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.04% | -20.71% | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -25.57% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | — | — | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | +0.01% | +0.12% | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 39 | VKQ | Invesco Municipal Trust | 股票-其他 | 0.10% | — | -35.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vericrest Private Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Vericrest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.1%)、AGG (7.2%)、IEFA (6.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSK
前期市值: US$44.6萬
在 Q1 2026 季度中，Vericrest Private Wealth 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 14 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 8 個部位。 本季清倉部位包含 GSK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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