13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044874
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
92 檔
23.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Valued Retirements, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 92 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Valued Retirements, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 34 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, VOO, DFIV）占據了總市值的 23.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.46% | +0.80% | -4.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.32% | +0.36% | +11.66% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.29% | -0.39% | -3.67% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.04% | +0.36% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.86% | -1.18% | +12.51% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.55% | -1.67% | -1.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | -0.03% | -0.83% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.68% | -0.50% | +16.44% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.23% | -0.08% | +11.05% | |
| 10 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 2.80% | +0.24% | -5.82% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.79% | -1.42% | -1.68% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 2.63% | — | +28.81% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.06% | +11.40% | |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | -0.43% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.10% | +0.38% | +6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.12% | -1.37% | |
| 17 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -20.07% | |
| 18 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | +17.23% | |
| 19 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.56% | +0.16% | +81.71% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.38% | +0.18% | +4.41% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.09% | +2.05% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.89% | — | |
| 23 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | — | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | +16.57% | |
| 25 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | +43.34% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.04% | +0.42% | |
| 27 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +36.96% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | +18.72% | |
| 29 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.05% | +82.21% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.82% | +0.09% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +2.06% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.13% | — | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -1.75% | |
| 35 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -48.64% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.63% | +0.09% | +20.11% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.61% | -0.13% | -8.50% | |
| 40 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.06% | -0.55% | |
| 41 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -7.62% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 43 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | -0.07% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.22% | +70.82% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 47 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 49 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +0.01% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Retirements, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (5.5%)、VOO (5.3%)、DFIV (5.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBEX
市值: US$28.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GBIL
前期市值: US$24.9萬
在 Q4 2025 季度中，Valued Retirements, Inc. 共進行了 69 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 34 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBEX。 本季清倉部位包含 GBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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